O planejamento sucessório familiar, societário e patrimonial, é de extrema importância nos dias atuais. Ele organiza o patrimônio da família, evita conflitos patrimoniais e familiares futuros, e também reduz despesas com inventário.
O planejamento familiar pode ocorrer em dois aspectos:
- Patrimônio (Holding Patrimonial)
- Empresas Operacionais (Holding de Participações)
A equipe da Planejar Patrimônio elabora o Projeto de Holding que se consubstancia em um Planejamento Patrimonial Familiar em diversas etapas, conforme passo a explicar.
O Planejamento Patrimonial Familiar é uma estrutura jurídica, elaborada pela equipe de Consultores da Planejar Patrimônio e implementada nas seguintes etapas:
1- Reunião Inicial:
Na reunião inicial, os consultores da Planejar Patrimônio apresentam a metodologia de implementação do Projeto Patrimonial Familiar, soluciona dúvidas e define seus aspectos iniciais.
Os aspectos iniciais da Holding Familiar são:
- Definição de Tipo de Holding Familiar: Patrimonial, Participações ou Mista
- Definição da Razão Social e Nome Fantasia
- Definição do Tipo Societário (Sociedade Limitada, Sociedade Unipessoal, Sociedade Anônima – S/A, etc.)
- Definição do Local onde será sediada da Holding (Sede Própria ou um dos Coworking (s) do Grupo Ciatos)
- Definição do Quadro Societário
- Definição do Capital Social e dos Bens que serão integralizados na Holding
- Definição da (s) empresa (s) operacionais em que Holding de Participações participará do quadro (s) societário (s)
- Definição do Objeto Social
- Definição do Regime de Tributação
2- Diagnóstico:
No Diagnóstico são analisadas todas as informações obtidas na reunião e realizada o diligenciamento nos documentos dos imóveis e/ou empresas que serão integralizados no capital social da Holding Familiar.
3- Projeto:
O Projeto é a tabulação de todas informações definidas no Diagnóstico após o diligenciamento e as devidas correções. Nesta etapa, são realizadas as Diretrizes Prévias da Holding nos aspectos Societário, Patrimonial e Fiscal.
4- A Implantação:
Na Implantação do Projeto são efetivadas todas as diretrizes constantes no Projeto, como:
- Constituição da Holding (Patrimonial, Participações ou Mista)
- Integralização do Capital Social (alterações contratuais)
- Processo Administrativo e/ou Judicial de Imunidade de ITBI na subscrição dos imóveis no capital social da Holding
- Averbações Cartorárias
- Doações de Quotas com cláusulas (Impenhorabilidade, Incomunicabilidade, Inalienabilidade) com o respectivo pagamento do tributo
- Definições Societárias (acordo de quotistas/acionistas, governança corporativa, diretrizes, etc.)
- Definições de Objeto Social e suas respectivas Alterações
- Definições Fiscais (regime de tributação)
- Contabilização da (s) Holding (s)
5- A Contabilidade
A equipe da Planejar Patrimônio presta serviços de contabilidade (fiscal, contábil e departamento pessoal) para Holding (s) Familiares.
Portanto, a critério da família, a Planejar Patrimônio poderá responsável por todos aspectos: jurídico, organizacional, contábil e econômico da Holding.
6- Consultoria e Family Office
A família poderá, posteriormente a entrega do Projeto, contratar a Planejar Patrimônio para:
- Prestar Consultoria a Holding Familiar (diretrizes societárias, revisão de acordo de quotistas/acionistas e governança, orientações e acompanhamento de investimentos financeiros)
- Family Office: Gestão Executiva realizada pela Equipe de Consultores da Planejar Patrimônio
A equipe de Consultores da Planejar Patrimônio é formada por advogados especialistas em tributário e societário, contadores, administradores e psicólogos que estão aptos para assessorá-lo na implantação do seu Planejamento Familiar Sucessório.
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