A Planejar Patrimônio cumpre seu propósito através da implantação de um projeto cujo objetivo será a constituição de uma Holding Familiar, ou seja, de uma Holding Patrimonial, para a administração do patrimônio da família.
A implantação do Projeto pela equipe da Planejar Patrimônio somente é realizada, após uma análise criteriosa, o qual se conclui que irá gerar vantagens ao Cliente.
A Planejar Patrimônio tem uma grande preocupação com a transparência e segurança na prestação de serviço, ou seja, preza para que o Cliente acompanhe todo o desenvolvimento e conclusão do Projeto. Dentro desta premissa, realizada todo o Projeto dentro da Plataforma Virtual Ciatos, de forma que o Cliente possa acompanhar todas as fases do desenvolvimento do Projeto.
O cliente, ao contratar a Planejar Patrimônio, é submetido, após todos os cadastros, integração a Plataforma Ciatos e reunião inicial, a uma etapa que denominamos Diagnóstico.
A realização do Diagnóstico envolve coleta e tabulação de informações patrimoniais, societários e familiares do Cliente. Nesta etapa, são definidos os bens que serão incorporados ao patrimônio da Holding Familiar.
Concluído o Diagnóstico iniciar-se-á elaboração do Projeto. O Projeto é plano estratégico que será implantado para o Cliente.
A conclusão do Projeto será seguido da sua implantação. A primeira etapa da implantação do Projeto será a constituição da Holding Patrimonial. Concluída a primeira, iniciar-se-á a integralização dos bens na Holding Patrimonial.
Caso queira conhecer mais sobre a Planejar Patrimônio leia os artigos “Planejar Patrimônio e o Seu Porquê” e “Como a Planejar Patrimônio Presta Serviços”.
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